电影:

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　　米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后，米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔，陷入了深深的痛苦之中。 　　一晃眼几十年过去，米哈伊洛依然没有能够走阴影中走出来。如今的他在一家琴行里教授音乐和钢琴，自始至终都过着形单影只的生活。一天，一个名叫奥尔吉查（安妮卡·多布拉 Anica Dobra 饰）的姑娘出现在了米哈伊洛的生命里，她的出现...

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二战初期，几名音乐艺术家彭比那和毕克等人浪迹天涯，为生存而奔波，在途中他们结识了女友丽丽，他们一起到丽丽姑妈家。在一次舞会当中，他们结识了一名德国军官，他们决定利用丽丽的美色让德国军官为他们开一张去南方的通行证，恰在这时，他们和游击队联络上，并且和游击队里应外合，在一场德国军官舞会上用炸弹炸死了德国军官…… （上集剧情）...

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