ภาพยนตร์: Goro Miyazaki

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น มาฮิโตะ เด็กหนุ่มที่ถูกหลอกหลอนด้วยการจากไปอันน่าสลดของผู้เป็นแม่ จึงต้องโยกย้ายจากโตเกียวออกไปยังบ้านแถบชนบทอันเงียบสงบของ นัตสึโกะ แม่เลี้ยงคนใหม่ของเขา ซึ่งก็เป็นหญิงที่มีความคล้ายคลึงกับผู้เป็นแม่ที่จากไปของเขาเป...

นักเรียน ม.ปลายสองคนค้นพบความหวังขณะที่พวกเขาพยายามปกป้องไม่ให้คลับเฮาส์เก่าแก่จากยุคสงครามถูกทำลายในระหว่างที่กรุงโตเกียวกำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี 1964...

บอกเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของ อาย่า เด็กหญิงกำพร้าผู้ใช้ชีวิตและเติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเซนต์มอร์วาลด์ จนกระทั่งวันหนึ่ง เบลลายากา และ แมนเดรค สองสามีภรรยาผู้มีท่าทางไม่น่าไว้ใจได้ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านเซนต์มอร์วาลด์ในฐานะผู้อุปถัมภ์และตัดสินใจรับอา...

เมื่อโลกกำลังล่มสลาย พ่อมดตนหนึ่งได้ช่วยเหลือเจ้าชายผู้มีด้านมืดแผงอยู่ซึ่งกำลังรู้สึกสับสน ในการเดินทางค้นหาแหล่งที่มาของพลังชั่วร้ายและช่วยชีวิตผู้หญิงที่พวกเขารัก...

...

...

...

...

...

...