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1950年代的墨西哥，年近50歲的美國移民威廉李居住在當地的美國小社區當中，日復一日地在孤獨的陰影中度過。某天，他邂逅了年輕俊美、剛到墨西哥的尤金阿勒頓。隨著兩人的關係逐漸發展，威廉的內心世界被深深觸動，並在孤獨與渴望的交織之下，讓他開始面對一段無法預測的愛情旅程。...