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1972慕尼黑奧運慘劇後，以色列情報員對暗殺以色列運動員的巴勒斯坦恐怖份子展開追蹤報復。 一名年輕愛國的以色列情報局幹員艾夫納（艾瑞克巴納飾），仍然處於慕尼黑事件發生後的震驚及悲慟之時，被一位名為埃弗蘭（傑佛瑞羅許飾）的以色列情報局官員找上，要求他進行一項以色列史無前例的任務。...

一位埃及裔的美國人被政府懷疑與恐怖份子有接觸，他從南非的開普敦搭機前往華盛頓，之後就下落不明，他心急如焚的妻子試著找出丈夫失蹤的原因。同時，中情局的恐怖活動調查組負責人下令把這名嫌犯送到遠離美國的第三世界國家，對他進行不為人知的審判…中情局駐北非探員的工作是監督北非秘密警察對嫌犯殘酷地私刑拷問，他開始質疑這整件事的是非對錯，究竟國家安全與個人自由之間，是否有互不衝突的灰色地帶…...

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