電影: Christian Eustache

自從妻子過世後，史蒂芬的8歲女兒維多利亞一直不願開口說話，為了與她重建關係，引導女兒擺脫喪母之痛，史蒂芬毅然決然帶著維多利亞搬到富麗的康塔爾山脈居住。一次在森林散步的途中，牧羊人送給維多利亞一隻名為「Mystery」的小狗，Mystery的出現讓維多利亞的生活慢慢變得多彩，但隨時間更迭，Mystery身為狼的事實也越發明顯，儘管史蒂芬擔心Mystery可能會帶來危險，他卻仍無法狠下心將這個為家庭帶來快樂的毛小孩跟女兒分開⋯...

1936年的法國，位在巴黎一角的“新天堂劇院”，因為老闆向黑道借高利貸，資金週轉不靈，而不得不宣告歇業；在劇院待了大半輩子的畢哥也就此失業。但畢哥的厄運還不止於此，相依為命的兒子因無力扶養，被社會局給送回母親身邊。離別之際他向兒子承諾，一定會努力工作使兩人再團聚！ 為了重振新天堂劇院，畢哥與劇場的兩個老同事，米魯與賈基，三人下定決心一同努力。果然三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，大夥想出奇招，找來美麗的歌舞女郎杜絲，用音樂歌舞為號召重新開張。但好的開始未必一定走向成功，美麗的杜絲與新奇的表演，引來當初...

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