영화 산업: Harry Dean Stanton

미국 남부의 배우지 못하고 일자무식한 청년 하젤 모트스는 세상에서 자신이 인정받기 위해 종교라는 무기를 선택하고 자신만의 교회를 설립하기로 한다. 하지만 교회를 설립하는 과정에서 점점 광신자로 돌변하는 이 젊은 순례 전도자는 이제 자신의 신념이 완벽히 신의 음성이라고 믿지만 그는 끊임없이 세상과 충돌하며 무너져 간다....

고물상을 하는 행크와 여행사를 하는 프래니. 이 둘은 5년 간을 같이 살아온 사이로 갑갑하고 지루한 일상을 탈피하고 싶어하지만 그것도 마음뿐 현실에서는 그 소망을 포기한 채 살아간다. 그렇게 살아오면서 어느덧 서로에 대한 애정도 식고 이들은 마침내 큰 말싸움 끝에 헤어진다. 프래니는 라스베가스의 식당에서 피아노를 치며 노래를 부르는 레이를 만나 그 동안 자신이 꿈꿔왔던 여행을 계획한다. 행크 역시 서커스를 하는 라일라를 만나 사랑을 나누지만 행...

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성실하게 살아보려고 노력하는 출옥자에 대한 사회의 냉대와 질시는 그를 다시 악의 구렁텅이로 빠져들게 한다. 형기를 마치고 나와 주위의 손가락질과 비웃음소고에서 취직자리를 계속 거절당하는 막스....

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초능력이나 심령술에 관심이 많은 딩어(Dinger Holfield: 코리 헤임 분). 딩어는 최근 클리브랜드에서 이사를 와 누나인 레이첼(Rachel Holfield: 로빈 리벨리 분), 친구 바비(Bobby Keller: 코리 펠드만 분)와 함께 생활한다. 어느 날 얼마전에 죽은 친구 콜먼으로부터 소포가 하나 배달되어오는데 소포 안에는 한쌍의 선글래스가 들어있었다. 이 선글래스는 대단한 능력을 지닌 안경으로 한 쪽을 낀 사람이 다른 쪽을 낀...

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아버지의 철저한 이중생활로 이복남매임을 모르는 에디는 술취한 아버지를 따라가 우연히 메이를 만나게 되고 왠지 모르게 그녀에게 끌려 첫눈에 사랑에 빠진다....

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