電影: Clarence Nash

擔任樂隊指揮的米奇十分沮喪，他不得不應付令人討厭的花生小販兼長笛演奏者唐老鴨。唐老鴨試圖說服樂隊演奏《稻草裡的火雞》，而米奇的《威廉泰爾序曲》音樂會還未結束就遇上了一股旋風。這部動畫大獲成功，不僅讓唐老鴨更受歡迎，後來更收錄在《Milestones for Mickey》（1974）中。指揮家 Arturo Toscanini 更指這部動畫是他的最愛。...

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快看唐老鴨在經典動畫短片《聰明的小母雞》中首次亮相。小母雞正在種粟米，想得到彼得豬和唐老鴨的幫助，但他們都拒絕了，聲稱自己「肚子疼」。當到了收穫粟米的時候，彼得豬和唐老鴨還是拒絕幫助小母雞，所以她和她的小雞隻能自己去收割。最後，小母雞煮了粟米，並分了一些給唐老鴨和彼得豬，但當他們仔細觀察，卻發現了一個驚喜。...

這部動畫片中，兩棵樹相愛了，但卻受到心生嫉妒的老樹樁威脅，老樹樁揚言要燒毀森林，摧毀這兩棵樹。但他最終只將自己變成了灰燼。森林恢復生機並舉行了婚禮。...

米奇在讀 Lewis Carroll 的《愛麗絲再遊仙境》時睡著了，夢見自己穿過了臥室的鏡子，來到另一邊，這邊，所有本來沒有生命的家居用品和物品都活了過來，甚至可以和他們互動。但這裡不是每個物品都很友好，米奇和撲克牌的皇后跳舞，讓國王心生嫉妒，並攻擊米奇，但這時候，鬧鐘叫醒了米奇，他又從鏡子裡被送了回去。...

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米奇和朋友們在結冰的河面上滑冰，享受着不同程度的樂趣。米奇和米妮在浪漫地滑行，唐老鴨想要捉弄布魯托，自己卻和一隻風箏糾纏在了一起，米奇必須把他救出來。...

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矮人實現了國王的願望，使他能將觸碰到的一切變成黃金。當國王發現自己不能吃東西時，他不再因這份能力而高興。放棄自己的世俗財產後，國王從富裕變得貧窮，卻找到了幸福。...

在出城度假的旅途中，米奇、唐老鴨和高飛打算帶上他們的旅行拖車，盡享樂趣和放鬆，卻事與願違。當拖車脫離了車廂後，他們很快就手忙腳亂了。他們開著車穿越陡峭的山路，追逐跑得飛快的特快列車，最終再次找回了他們的拖車。...

唐老鴨貪吃的表弟吉斯來訪，幾乎把他家都吃光了。當用直截了當的方式無法趕走這個客人時，唐老鴨只好採取孤注一擲的措施將他趕走。...

鋼牙沉浸在一本童話書中，想像著與惡龍搏鬥的情景——多虧了唐老鴨，他很快就會知道。當唐老鴨把他那笨重的蒸汽挖土機移到合適的位置，一心想清理一條穿過他們的樹的小路，開闢一條新的快速通道時，大鼻和鋼牙就像古老的騎士一樣，為戰鬥做好了準備。一個用吞拿魚罐頭作為盔甲，一個用帽針當長矛，大鼻騎著可靠的戰馬沖入戰鬥。但唐老鴨靈光一閃，就把他的假龍當成了噴火器。究竟誰會在中世紀的垃圾場之戰中獲勝？...

米奇和布魯托砍下一棵樹帶回家，準備用來過聖誕節，沒想到那棵樹竟然是鋼牙奇奇和大鼻帝帝的居所。布魯托試圖在米奇修剪樹的時候告訴他這件事，但米奇沒有聽懂。在追逐花栗鼠的過程中，布魯托最終撞倒了樹。故事的最後，大家都在唱聖詩，除了布魯托，因為他的嘴上貼著一張寫著「聖誕節前不要打開」的貼紙。...

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米奇、高飛和唐老鴨要對抗洶湧的齒輪、扭曲的彈簧、震耳欲聾的鐘聲和沉睡的鸛鳥，是時候捧腹大笑了。看著他們的鐘樓清潔大行動變成一場滑稽的馬戲，真的太搞笑了！...

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唐老鴨的三個侄子（休伊、杜威和路易）來訪，他試圖透過一本名為《現代兒童訓練》的書，在他們身上練習兒童心理學。他們喜歡對長期受苦受難的唐老鴨叔叔製造惡作劇和耍詭計。對於給唐老鴨和他的房子造成嚴重破壞的麻煩三人組，這本書影響甚微。...

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唐老鴨試圖用橡膠骨頭引誘布魯托試試他的機械洗狗機，當布魯托跟骨頭糾纏時，唐老鴨嘗試用玩具貓作為誘餌，沒想到自己被捲進去清洗了一遍，最後被掛在繩子上晾乾。...