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少林寺高手李小龍受師父囑咐要除掉同門敗類韓雄。韓雄生性殘暴，每三年假借舉辦武術大賽而吸收菁英，助長其販毒勾當。警方無法上島偵查，私託李子龍暗中搜證。受韓雄之邀，參加武術大賽，李於搜證過程傷了數名韓雄手下，韓誤以為另一名武術高手威廉士所為，而殺之。美國高手魯柏因好友威廉慘死，亦與李聯手。李又及時聯絡警方，一場激烈的搏鬥後，韓雄終於死於自設之陷阱中。...

永寧鎮的年度採青大會，由正風武館和威義武館角逐。賽前正風因大師兄受傷，遂改派師弟阿龍 (成龍 飾) 出馬。正在奪標之際，龍瞥見威義的獅頭竟是大師兄！比賽終為大師兄所勝。 龍知大師兄此舉必有其苦衷，故未有揭發他，惜終為師父所得知。師父一氣之下把大師兄逐出師門。大師兄因投靠無門，終被壞人利用而走上歧途。此時，師父亦對自己所為有所覺悟，故命龍出門尋找大師兄。龍是否能不負所託？...

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紐西蘭老科學家發明一個名為「天狼星」的三稜鏡，它可將人的潛能激發，形成難以置信的超能力。但這項發明很快被當地一黑社會組織盯上，他們襲擊實驗室，殺害老科學家。危急時刻，天狼星被參加實驗的青年金剛（許冠傑 飾）和科學家的女兒莎莉（葉倩文 飾）帶出紐西蘭，來到香港。返港後，金剛尋求偵探光頭佬（麥嘉 飾）的幫助，誰知黑幫尾隨而至，虜走光頭佬的妻子賀警司（張艾嘉 飾）作人質。為救愛妻，光頭佬帶著兒子，協同金剛趕至紐西蘭……...

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民國初年，上海至成都的鐵路通行了。首班列車的啓程引起了黑幫注意，因爲上面全是富貴人家，於是他們勾結山賊準備中途劫車。專門偷雞摸狗的程啓天（洪金寶 飾）也打上了這趟列車的主意，爲了能摸上列車，他決定炸燬家鄉漢水鎮前的一段鐵路，然後乘機上車。不料程啓天被當地保安隊長曹卓堅（元彪 飾）認出他是通緝犯，於是想捉拿他歸案。程啓天僥倖躲過追捕，順利炸燬了鐵路。這正好幫了山賊一個大忙，他們開始團團圍攻漢水鎮。眼看家鄉即將毀於山賊之手，程、曹兩人決定聯合起來共抗強敵。...

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1941年香港淪陷，戲班小子葉劍飛（周潤發　飾）是一名沉默內歛的青年，為了理想，一直希望偷渡至美國。他在一場米糧的暴動中，認識了家道中落的黃克強（萬梓良　飾）。 米商的女兒夏育男（葉童　飾）與強青梅竹馬，為了逃避父親安排的婚姻，欲與強和飛一起偷渡，不料卻碰到戰爭爆發。在無政府狀態的一夜，育男被巡警強暴，惟強對她仍不離不棄。與此同時一段微妙的三角關係亦隨之而產生。飛為求帶育男與強離開，假意投向日軍……...